Julemanden danser med om juletræet. Børnene hjælper ham med at huske teksten, så sangene er korrekte. Derefter tryller han eller Drillenissen Julius med masser af julesjov og ballonteater med et ægte juleeventyr som tema. Børnene iføres ballonkostume og opfører stykket for det øvrige publikum.

Du kan også vælge, kun at få Drillenissen Julius ud med sit juletrylleshow. Fyldt med drillenisserier og balloner. Har du en julemand i forvejen, kan Drillenissen evt spille med, eller for sig selv. Ballonteater efter et ægte juleeventyr. Nogle af børnene iklædes ballonkostume og opfører et kendt juleeventyr for det øvrige publikum.