Scenen er sat til Paris 1934. Fra en lille dunkel café lyder Swingende jazz toner, som afspejler
Montmartres hektiske puls og melankolske røgfyldte romantik. Django Reinhardt spiller Jazz
manouche - Vores repertoire har rødder i den franske jazz tradition fra netop den periode,
hvor vi fortolker Django Reinhardts instrumentale gypsy jazz numre, samt masser af andre
jazz standards, som kommer til live med Louises fortryllende vokal.